كيف اتعلم التداول فنحن في عصر البورصة والأسهم، لا تخلو نشرات الأخبار عن تفاصيل عدة عن الأسهم وحالات صعودها وهبوطها والأرباح التي تحققها البورصة مما جعل الكثيرين يرغبون في التعلم والدخول في عالم الاستثمار ورجال الأعمال، لكن من المهم إتقان قوانين وقواعد التداول نظرا لوجود العديد من المخاطر التي تهدد بفقدان رأس المال لذلك لا بد من التأني وتعلم التداول بطريقة جيدة وهو ما سوف نتحدث عنه.
محتويات
ما هو التداول والاستثمار
يقوم التداول على أساس عملية البيع والشراء، حيث تخضع آلية عمل التداول لسياسة العرض والطلب مما يجعله أحد دروب الاستثمار المهمة حيث أن أساس الأمر يقوم على التالي:
- يمكن الاستثمار من خلال التداول بترك الأسهم لمدة زمنية فتُحسب الأرباح من خلال ربح الحصة المالية في الشركة بجانب الربح الناتج عن ارتفاع قيمة السهم في السوق.
- يعتمد التداول على وجود طرفين بائع ومشتري ويعتمد سعر البيع والشراء بناءً على ارتفاع وانخفاض العرض والطلب في الأسواق.
- يساهم الاستثمار في التداول بضخ كميات متزايدة من المال لرأس مال الشركات المعروضة للاكتتاب العام.
- يوجد قطاع استثماري كامل يقوم على الوساطة للمستثمرين في سوق الأسهم. حيث يتولى تنفيذ أوامر التداول كما يوجد شركات متخصصة للاستشارات والتحليلات الفنية.
- تتنوع أنواع الأوراق المالية التي يمكن التداول من خلالها مثل الأسهم الخاصة بالشركات والمصارف والسندات وصناديق الاستثمار والعملات الرقمية والمعادن وغيره من أشكال الاستثمار.
أنواع التداول
يختلف شكل التداول باختلاف التوقيت والهدف والمخاطر المحتملة حيث يوجد العديد من العمليات والأوامر التي من خلالها تستطيع القيام بعمليات تداول ناجحة مثل:
- تداولات آخر اليوم: وهو أسلوب خاص المتداولين المحترفين، حيث يقوم على المضاربات المستقبلية لتبجيل سعر الأسهم بعد فترة الإغلاق ويتم الاعتماد على التحليل المستمر لحركة السهم في السوق ويفيد بذلك بعدم الحاجة للمتابعة المستمرة للسعر ويمثل الطريقة المثلي للمستثمرين المنشغلين أصحاب الأعمال الأخرى.
- التداول المعتمد على التحليل الأساسي: هو التداول المعتمد على تحليل حركة الأسهم في السوق ونسبة الأرباح والخسائر ومقدار المخاطرة، من ثم يتم التداول على أساس السعر المستقبلي، ويتأثر هذا النوع بشدة من خلال الأخبار والشائعات المحيطة بالسهم والتي توجه حركة السوق مما يجعل هذه الطريقة تحت رحمة القرارات السياسية والاقتصادية المختلفة.
- التداول خلال اليوم: يعتمد على التحليل الفني قصير المدى. حيث يتم فتح الصفقات وغلقها في يوم واحد فهو شكل من أشكال التداول السريع الذي يستغل اتجاه عمل السوق لحظيا.
- تداول الأخبار: هو التداول الذي يعتمد على تذبذب السعر قبل الأخبار الاقتصادية الهامة ويكون ذلك بالتزامن مع صدور الأخبار فيحدث تذبذب لحظي قصير، ويمكن التنبؤ بحركة السوق من خلال دراسة توجع الدولة الاقتصادي والوضع المالي للشركات الكبرى المساهمة في سوق البورصة.
- تداول مواقف البيع والشراء: هو نوع من أنواع البيع والشراء طويلي المدى حيث ينظر الاقتصاديون للأمر أن طول المدة من الممكن امتصاص مخاطر التقلبات حيث يقوم على أساس المضاربة بالمعلومات الاقتصادية.
- التداول السريع: هو تداول قائم على المتابعة الكاملة لحظة بلحظة لحركة السوق حيث يساهم في اقتناص الفرص بشكل مستمر وتقليل المخاطر وزيادة الأرباح، لكنه بحاجة إلى التزام شديد وتركيز عالي.
- المضاربة: هي استغلال حركة السوق من خلال المضاربة على عقود الفروقات وهو يعتمد على تحليل الرسم البياني اليومي لاقتناص الفرصة.
كيف اتعلم التداول
يقوم التداول على فهم آلية عمل السوق كما يعتمد على طريقة الاستراتيجية ولتعلم ذلك
- لا بد من الممارسة المبنية على معلومات صحيحة، حيث يمكنك حضور الكثير من الدورات التدريبية.
- ومن ثم تطبيق المعلومات من خلال الحسابات التجريبية لقياس مدى الاستيعاب.
- ويمكن الاعتماد على شركات الوساطة لإدارة عمليات التداول.
كيف اتعلم التداول في البورصة
أصبحت البورصة واحدة من أنجح المجالات الاستثمارية التي تساهم في رفع عجلة الإنتاج وتحقيق الكثير من الأرباح ولدخول عالم البورصة لا بد من فهم قوانين وآلية عمل البورصة حيث يتم الأمر كالتالي:
- يبدأ الأمر من خلال دخول بعض الشركات للبورصات من خلال طرح الأسهم الخاصة بها للاكتتاب العام.
- يبدأ المستثمرون بشراء الحصص المالية الخاصة بالأسهم مع رأس المال الازم للتوسع والإنتاج.
- بعد ذلك تأتي مرحلة التداول حيث يمكنك الاحتفاظ بالسهم لمدة طويلة وتحقيق الأرباح من خلال نسبة من أرباح الشركة وفقا لحجم الأسهم بجانب ارتفاع القيمة السوقية للشركة.
- أو تداول وبيع وشراء الأسهم من خلال المنصات الخاصة بالبورصة على الانترنت.
- يجب التأني في اختيار المنصة حيث لا بد من التأكد أنها تفتح لك التداول على البورصة التي تريدها كما أنها توفر الكثير من الأدوات المساعدة والحد الأدنى للحساب ونسبة الأمان.
- تحديد استراتيجية العمل وفقا لقراءة حالة السوق وتغيراته بالاعتماد على التحليلات الأساسية والفنية.
- متابعة حركة الأسهم لاختيار التوقيت المناسب للبدء.
- تحديد الأسهم التي تريد الاستثمار فيها حتى تستطيع قراءة عملها وتحديد نسبة المخاطر والأرباح المحتملة.
- وضع خطة مالية بديلة يتم تطبيقها عند استشعار المشكلات لتحقيق أوامر التوقف للحفاظ على رأس المال.
- تجهيز أوامر البيع والشراء وتحديد السقف الأعلى للشراء والحد الأدنى للبيع لتقليل المخاطر.
- يمكنك رفع نسبة رأس المال من خلال الأدوات المساعدة بالمنصة مثل الرافعة المالية.
- تصديق المقاصة في نهاية الأمر لإتمام عملية البيع والشراء وتبليغ الشركة بالمالك الجديد للأسهم.
- لا بد من احتساب الضرائب على الأرباح ودفع الرسوم والعمولات الخاصة بكلا من المنصة وشركات الوساطة.
- في حالة عدم خبرتك يمكنك الاعتماد على خدمة الحسابات التجريبية التي تقدمها بعض شركات التداول حيث يمكنك من خلالها اختبار الاستراتيجيات التي تريدها.
ما هو التداول عبر الإنترنت
يعتمد التداول مؤخرا على المنصات الإلكترونية حيث كان قديما يعتمد على الصياح في مقرات المنصات. لكن الآن يتم الأمر بصورة إلكترونية تماما حيث تتنوع المنصات كالتالي:
1.Capita وهي:
- يمكنك الاستفادة من الحسابات التجريبية.
- تقوم بتنفيذ أوامر العمل بسرعة.
- لا تتلقى أي عمولات.
2.Etoro وهي:
- تتيح اللغة العربية.
- يمكنك القيام بعدة عمليات تداول في الأسهم والعملات الرقمية والمعادن.
- توفر خدمات استشارية استثمارية.
3.FBS وهي:
- توفير تطبيق لمتابعة الأسهم.
- تحدد نسبة عمولات قليلة.
- استخدام رافعة مالية تبلغ 3000:1.
4.شركة FXTM:
- يوجد بها رافعة مالية تصل إلى 1:200.
- يوجد بها أساليب حماية متنوعة للمتداولين.
- يوجد بها حسابات تجريبية ومواد تدريبية للمبتدئين.
5.Admirals وهي:
- توفر منصات تداول عالمية كثيرة.
- توفر حسابات تجريبية وإسلامية.
كيف اتعلم التداول في العملات الرقمية
يُعد سوق العملات الرقمية من الأسواق الرائدة مؤخرا حيث يحقق الكثير من الأرباح العالية. ونظرا لتوسعة وانتشاره يقبل الكثير على الاستثمار فيه حيث لا بد من إتباع التالي:
- تحديد أزواج العملات الخاصة بالتداول: حيث يوجد العديد منها مثل الرئيسية والثانوية والغير متداولة بكثرة وفي حالة بداياتك يجب عليك الاستثمار في العملة التي تعرفها لتجنب الوقوع في المخاطر.
- تحديد نوع التداول: من خلال الفوركس حيث من خلال عقود المفارقات أم الرهان على تغيير السعر أم هوامش السعر.
- حدد قرارات البيع والشراء: حيث يعتمد ذلك على حالة العملة حيث يختلف سعر العملة باختلاف السعر الذي تتداول به وفقا لحالة الاقتصاد والتجارة عملة التسعير وتوقعات ارتفاعها أم انخفاضها فيحدد ذلك الأمر المناسب لاتخاذها في حالة البيع والشراء كما يمكنك التداول من خلال فرق سعر البيع والعرض وسعر الشراء والطلب حيث الفرق يمثل تكلفة التداول.
- تحديد وإضافة أوامر التداول: حيث يتم اتخاذها عند تحقيق الحد المطلوب في السعر. كما يتم تحديد أوامر التوقف للحد من الخسارة في حالة التدهور المفاجئ في السوق.
- تابع المعاملات الخاصة بك: حيث لا بد من متابعة حركة السوق لتحديد طريقة عمل العملة لإيجاد الفرص المناسبة ومتابعة عمليات البيع والشراء للتدخل في الوقت المناسب لمضاعفة الربح أو الحد من الخسارة.
- إتمام تداول الصفقات: حيث يتم هنا إغلاق الصفقة بعد القيام بالتداول ولا بد هنا من احتساب نسبة المكاسب والخسائر
مدة تعلم التداول
لا يوجد مدة محددة لمثل هذا الأمر حيث أنّه:
- يتجه الكثير من الخبراء أن الإتقان يتم في خلال 5 سنوات، لكنه يخض للفروق الفردية واختلاف خبرة الأشخاص وخلفياتهم الاقتصادية والاجتماعية ومدى إدراكهم بسوق المال وتداول أوراقها.
- لذلك لا بد من أخذ الوقت المناسب للتعلم والتأكد من الاستيعاب التام نظرًا لاختلاف مدى فهم وتقبل المعلومات بين الأشخاص.
- ويُنصح في حالة عدم فهم أمر ما الرجوع للمختصين وعدم المخاطر لما من الممكن أن تسبب في إفلاس صاحبها وضياع رأس المال.
